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钱棒棒阅读时间~最顶尖的高手,都擅长“倒着思考”

作者:钱棒棒     浏览:103     发表时间:2018-09-01 21:00:44

反过来想,问题会变得更容易。

查理 · 芒格素有巴菲特的“黄金搭档”“幕后智囊”和“最后的秘密武器”之称,在过去的45年里,他和巴菲特联手创造了有史以来最优秀的投资纪录——伯克希尔公司股票账面价值以年均20.3%的复合收益率创造投资神话,每股股票价格从19美元升至84487美元。

虽如今已是94岁高龄,但他仍担任着伯克夏·哈撒韦公司的副主席,活跃于投资一线。无论资历和业绩,查理 · 芒格无疑是投资领域的大师。


伯克夏·哈撒韦公司副主席  查理 · 芒格

1、反过来想,问题会变得更容易

“反着想”,适应复杂系统的工作方式是,反过来想,问题会因此变得更容易。

比如,如果你想帮助印度,你应该问的不是“我怎样才能帮助印度”,而是“什么东西在印度造成了最严重的破坏?我应该如何避免?”找出你不想要的东西,避免它,你就会得到你想要的东西。查理·芒格采用的这种解决问题的方法,和大多数人在生活中使用的方法截然相反。反向演绎和逆向思维是对这个方法的两种描述。

举个例子,保持快乐的一个好方法就是避开那些让你痛苦的事情。芒格曾经发表过一次演讲,讲到了约翰尼·卡森的一次演讲,芒格说:“卡森说,他不能告诉毕业生如何快乐,但他可以用个人经验来告诉他们如何变得痛苦。

卡森认为有三种东西会导致痛苦:


1)改变情绪或知觉的药物;


2)嫉妒;


3)怨恨。


卡森的思路是,反着思考一个问题,通过如何不做 X 来研究如何创造 X。

再举个芒格反向思维的例子,保持聪明的一个有效方法是别犯傻。别犯傻显然比做个聪明人听上去要容易一些,因为你可以根据几个简单的原则来避免某些愚蠢的决策。

芒格还提到:“在生活和事业中,很多成功都来自于你避免了某些事情:比如早逝、糟糕的婚姻等。”

2、倒过来想有利于理解事物的本质

倒过来思考有利于理解事物的本质,从而帮你解决许多困难的问题。

芒格曾经开玩笑说,他想知道他会死在哪里,这样他就不能再去那里了。他还讲过这样一个故事:

我常给我的家人出些小难题,不久前我给他们出了这样一道题:“在美国有一项运动,是一对一的比赛,并且有全国冠军。

有一个人在相隔 65 年的两次比赛中都拿了冠军。现在,请说出运动的名称。”

我有个儿子是物理学家,他的思维方式受我耳濡目染,立刻给出了答案,他是这样推理的:

这项运动不可能是需要手眼协调的运动,没有人能在 85 岁高龄能赢得全国台球联赛。也不可能是国际象棋,因为这项运动有复杂的规定而且对耐力也有相当高的要求。

这时候他想到了跳棋。他发现,即使你是 85 岁的高龄,只要有很丰富的经验,就能在这项运动中表现不俗。

毫无疑问,这是正确的答案。如果显而易见的、每个人都知道的通常是错的,那么什么是正确的?那些颠覆常规的。

事实上,大多数人不理解或不相信的东西通常可能是最好的。比如一些投资观念和方法,因为这些东西还没有被广泛接受,那些有足够洞察力的人才能抓住这样的机会。

3、控制住原始的非理性情绪

“如果让我回答一个问题:人生真正的失败是什么?你最希望自己避免的是什么?我会用逆向思考的方法去思考,想想自己最希望具备的品质是什么。

而我的答案是:控制住原始的非理性情绪。当你受到一个巨大的刺激,你会出现很多奇怪的行为。如果你能在这样的时候保持明智,你就会受益。”

Davis Advisors 董事长 Christopher Davis 说:“芒格不仅在思维上,在情感上也使用了逆向思考的方式。他似乎能够扭转情绪,当其他人欣喜若狂时,他会变得不感兴趣;而当其他人不确定或害怕时,他会投入其中。”

这就是芒格和巴菲特为什么会给出这样的建议:别人害怕的时候要贪婪,别人贪婪的时候要害怕。说起来容易,做起来难。这就是为什么说,成功的投资很简单,但并不容易。

4、用高智商去解决简单但回报高的问题

“我把东西分成三类:好、坏和太难。对于某件事情,除非我确定自己有特别的洞察力,否则我会把它放在‘太难’的那一类里。当然,所有人都必须找到自己特别擅长的一块领域,并把注意力集中在这一点上。”

投资者通常有很高的智商,因此会认为投资决策困难是有好处的。事实上,即便你尝试去做一件困难的事,也得不到什么奖励。

高智商可能会导致投资者优先去寻找并解决难题,因为他们相信自己的智力会带来一些好处,但这是不对的。

我认为更好的策略是,用高智商去解决简单但回报很好的问题。他喜欢和那些认为自己的智商低,但其实智商水平很高的人一起工作。

5、弄清楚自己的优势

“你必须弄清楚你自己的才能是什么。如果某项游戏别人更有天赋,而你没有,你就会输。你得找出你的优势,并且在你自己的能力范围内做事”。

商业和体育竞技不同,和弱对手竞争是有好处的。明智的投资者都在寻找对自己有利的、不公平的优势和机会。

6、善于消除无知

“伯克希尔的秘诀在于,我们善于消除无知。好消息是我们还有很多无知要消除。就像一个使用工具的人应该知道它的局限性一样,一个依赖自己认知做投资的人必须知道自己认知的局限性。”

在你的一生中,你有机会从自己不可避免的错误和他人的错误中吸取教训。这一过程不太可能产生积极的结果,不过这对投资来说也有好处。谦卑有助于减少因傲慢而犯的错误。

7、能力圈内做事

“如果你确实有某方面的能力,你还得去了解自己能力的边界。事实上,每个人应该都比其他人更了解自己的优势。但不是每个人都能做到。”

这其实和“能力圈”这个概念有关。风险往往来自于你不知道自己在做什么。因此,明智的做法是保证在你的能力范围内做事。

“安全边际”也适用于这个话题。当你可以选择不去做的时候,为什么要接近你的能力圈边缘呢?如果你对自己的能力范围不明确,那就应该留好足够的安全边际。不要像竞争对手那样无能和愚蠢,这会是一个巨大的优势。

来源:  TeraFX

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