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钱棒棒阅读时间~为什么说未来10年中国会出现史诗级牛市呢?

浏览:     发表时间:2021-04-09 21:07:03

看到标题,先不要忙着喷。

作为一个投资者,我也是真金白银在投资的,这一篇主要是陈述对一些未来的看法。

长期以来兔子的股市都充满了非常大的投机性,经常上演暴涨暴跌,其实这本没有什么神奇,因为股市一开始设计的时候就不是给一般人玩的,是纯粹是为了给锅企融资,解套用的,就最初的目的而言,那是相当成功。

但是以上是只是人所共知的原因,我个人还有其他的一些原因。

图片第1点 从东亚发展的历史来看,如果一个后发国家想要追上一个新发国家,那么必然要在基础设施上下功夫,而这种基础设施又牵涉到大量的原材料,比如铜,钢之类,那么以兔子的体量,不论买什么东西都会引发世界级的价格变化,就比如说2007年的那场超级商品周期,就是兔子初级工业化发挥到极致的结果,随着兔子的初级发展结束,自然而然也就回落了,同时带动了价格的距烈波动。

第2点 基础设施这个东西属于重资产投入,可以说是周期长回报率低,除了国家能干这种事情,大部分私人是不愿意做的。好处呢,一方面是带来的便捷性,另外一方面可以增加GDP的增速。但是因为投资过高加上折旧率也不低,无形之中就占用了政府的大量资金。所以一开始上面的重新也不再股市

但是基础设施是有边际效用递减的,只要人流量没有变化,那么你修1条路和修10条路并没有什么区别,所以从2008年之后,单纯的基础设施这种东西带来GDP增长原来压低了,所以后面又轮到了房地产这个东西来压舱石,而且因为长期上涨的原因形成了非常强烈的财富效益,这无形中就吸引了全社会大量的资金进入,而股市本来的表现就不咋地,又被吸走了大量资金水能好才怪。

所以大家应该能看到股市和楼市很难在同时间爆发,就是这个原因,因为总有一个地方会吸走另外一个地方的资金。


但是从2018年之后一切都变了。

首先是我们自己发展到阶段性的瓶颈,单纯的再通过,过去的基建方式来拉动GDP的方式,所以典型的投资大收益低,基本上已经不用了,所以这两年一些基建鸡金基本上已经凉透了

而房地产这一块就人均负债率,看现在应该起码有60%的,如果再稍微拉的狂暴一些突破70%甚至80%,难保不重演当年日本脸着地,而且经过2010年到2018年的上涨,不管怎么样至少也得让韭菜休息几年吧,说个题外话,去年到今年房价的上涨其实还不算太严重,主要还是因为疫情的原因,导致各地方兜里没钱,所以上面也不可能看着下面饿死,也就

开了点口子,但是卖地可以,但不能出格,所以疫情刚有好转,基本上又开始限贷了。


之前就有机构统计,2008年是兔子人口的拐点,到了2020年劳动力大军就会正式开始减少。

也就是说过去我们单纯的是只是依靠人多,人均工资低,而产生的总生产率大,如果把总生产率分配到每个人身上,那么单小时所产生的效益其实一样很低。

那么就会出现一个问题,如果劳动力开始不断减少的情况下,同时单纯的效率无法提升,那么我们的竞争力会越来越大,想想也知道了,因为随着大量的人老去,养老金这种刚性支出是必须要出的,甚至还必须要每年上涨,但是众所周知,养老金这种东西只是老人和年轻人之间的一种财富迁移,如果年轻人大量减少,那么老年人最终养老金也会变少。

所以种种情况之下,为了生存,为了发展,我们也必须提高单位生产效率,提高单人时间所产生的价值,因为只有这样我们才能够弥补劳动力带来的不足,才能够弥补养老金带来的缺口。

但是你发展,必然要向新的高利润行业突破,而这一块基本上是欧美日韩垄断,在没有新的产业链突破之前,兔子基本上前进一步他们就等于后退一步。所以双方都是为了生存问题,也谈不上谁对谁错,只是看你的屁股在哪一边而已。

说到这里问题又出现了。你怎么和人竞争呢?单身的喊口号可不行。

只有通过科技升级才能够有效地突破眼前的困境,2018年一场卡脖子的行为,更是让我们坚定这个信心。

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但是科技这种东西不是你想有就有的,我们就拿美国举例,美国的股市是典型的强者恒强,是一种非常残酷的淘汰制,只要能活下来的,一定是适应能力最强或者说技术最强的。

这种筛选机制对于真正创新企业是非常有利的,因为科技走哪条路线,哪家企业一定能够成功,只能通过市场的千千万万的投资者来筛选。

但是兔子的股市之前就说过,一直以来都是为锅企服务,替他们搞钱的,后面又因为房地产吸走了大量的资金,所以股市也很难形成长牛趋势。

但是这一次不同以往,兔子家的以前企业贷款主要是通过银行方面,银行嘛,大家都知道,景气度高的时候追着你放贷,景气度低的时候直接卡死你,要你还钱。

那么就会出现一个问题,越不需要钱的企业偏偏,银行追着给你放贷,钱多了好企业也变成坏企业了,另外一方面急需钱的创新型小企业反而因为,没什么担保,资产价值又低,贷不了什么钱,那么无形中和我们所倡导的创新就违背了。

但是本质上银行也没什么错,他是一个企业他也要讲究效益,很多小企业没什么保障,干着干着说不定就倒闭了,这种失败率太高的情况下,银行也很容易血本无归,所以从单纯的保护股东的角度来看,银行是对的。


但是问题终归要解决,从这些年的布局来看,我们最终的模式可能类似于美国创新型国家,那么我们必然也要形成和美国一样的股市筛选机制,这其中除了要让市场不断筛选出强者之外,还必须要形成一个长牛,这样才有足够的时间来孕育出伟大的企业。

而且很早以前就有机构统计一个很奇怪的数据,就是当GDP增速较快的时候,股市的反应大多数都很平庸,当GDP增速慢下来的时候,反而更容易产生长期大牛市。

在美国1980年到2000年,这20年是一个超级大牛市,但同时也是他们工业化最低的时候。

那么这也可以说一个高速发展的工业和国家,大多数情况下是没有长期牛市的,而当一个国家的工业化开始完成之后。

一方面是因为社会的整体赚钱机遇开始慢慢变少,另外一方面是因为要发展科技必然需要大量资金试错,那么就必然需要引导市场上的资金,前往他该去的方向。

另外一方面大家也可以理解为当一个积极的工业化完成之后,再想拉动经济,就一定要依靠适度的金融泡沫带来的一些财富效应,如果大家细心的话,就应该能够发现,每当股市或者楼市大赚的时候,那么整体的社会经济都会好一些,这无非就是因为大家赚的钱多消费

所以当初级的工业化完成之后,科技业还没有突破的情况下,想要度过这段艰难的时光,就必然需要维持适度的金融泡沫来刺激大家消费,支撑这个过渡期。

而且因为人性总是想逆转自然的规律,所以每当越难熬的时候放水就是就会成为一种必然,而大量的资金,最终也同样会因为社会的赚钱效应消失,也只能前往当前利润最高的地方。


所以从2007年到2021年差不多接近14年。不论是从突破困局的角度来说,还是从时间的跨越弧度来说,都必然要出现一轮扛着长牛的大旗出现。

所以未来10年指数不断创出新高,出现一轮长期的大牛市,我并不觉得稀奇,纯粹是天时地利人和都有。

而且就我个人来说,比较看好三个方面。

要知道任何一个时代产生大牛股的方向,一定和这个国家的迫切需求相干只要在这个特定的时间和节点,那么,选中了这类东西,就很容易出现超越市场的收益。

同时选行业这种东西一定要选一个成长空间巨大,而且又是主流的

就比如说消费吧,未来10年一定是一个大消费的时代,因为这是内循环必须要经过的一道坎。

而像半导体更是那是因为卡脖子的问题让全国上下都很难受,所以此类东西的长期发展成了必然

最后向新能源电动车之类的又是一个巨大无比的方向,像这一类基本上是由国家在推动,可以说长期看绝对有保障。

以上就是我看好的三个方面,但是呢结尾说还是跟大家说一声,看好不等于一定要买,正因为他们太好大家都知道,所以之前被买爆了,哪怕现在经过下跌平衡了一些估值依旧很贵。

除了半导体还稍微有点样子之外,其他两个还是太贵太贵,再好的东西都必须有一个拥有优势的价格,不然哪怕你买了茅台这种股票套你个几年你也会很难受。

所以在合适的时机买合适的东西是最好的,既然当前的价格实在太贵,你有长期看好的话,那么只能够等待下来,等到股灾来临再带着资金杀进去就可以一劳永逸了。

大鱼的江湖  | 来源

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