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钱棒棒阅读时间~美联储认输投降,中俄去美元化或找到突破口,第15国或突然阻止美元

浏览:56     发表时间:2020-06-20 21:00:48

据俄媒RT网站6月17日援引前摩根士丹利的资深经济学家、耶鲁大学高级研究员史蒂芬·罗奇(Stephen Roach)的观点认为,新冠状病毒危机可能会动摇美元的全球主要储备货币地位,但事实上,美元走下神坛的种子早就播下了。


史蒂芬·罗奇表示,由于美国国内储蓄短缺和长期的巨额预算赤字,美元将下跌,尽管在全球投资者寻求资产安全性的情况下,美元目前处于强势状态,但美元即将“非常急剧地”下跌,可能贬值多达35%。


罗奇警告称,这将导致美国经济的通货膨胀攀升和更广泛的赤字,以及物价上涨。根据他的预测,这可能会在短短几年内发生,与此同时,美国经济正在远离全球化,并致力于与世界其他地区脱钩,这对美元来说是致命的组合。


犹太人,华尔街商品大王,亿万富翁吉姆·罗杰斯也在一周前接受媒体采访时对美国的巨额债务发表了严重的担忧,他表示,美国债务无处不在,印钞也无处不在,最终我们(美国)要付出代价。


截止6月17日,在下面这个像飞机操作仪表盘似的美国国债实时钟上显示的联邦债务赤字总额已经突破26万亿美元大关,且数据还在快速增长中,提醒着人们美国的债务永远不会消失。

数据来源美国联邦债务实时钟网站


据IMF数据显示,美元在全球各国官方外汇储备中所占的份额在过去的20年中下降了约10%,并有可能会在未来的几年内进一步加速下降,与此同时,美元的贬值势必将与欧元和人民币的占比上升同时发生。正如由圣路易斯联邦储备银行提供的数据下图所示, 美元购买力持续下降。

目前,新冠状病毒正在加速全球各地的人们从纸币使用上转移出来的趋势,按国际清算银行最新报告中的解释就是,病毒在全球的蔓延可能促使全球央行加快采用数字支付和加密数字货币的速度,而这也被市场认为是可以绕开美元中心化的新技术。



美国《货币战争》一书的作者,华尔街资深经济学家Jim Rickards也在上周表示,正是现在市场中面临的美元短缺促发全球主要国家寻找货币支付和替代新方案,全球需要新的独立于某个国家的跨国结算货币,因美元低利率政策,美元占主导地位,已经给像伊朗等国家带来不少问题,因此,应该有某种不依赖于任何国家的硬通货币,当前以美元为主导的金融体系也已经不再符合全球贸易和商业活动的要求,接下去,全球央行可能会进一步削弱美元的角色和储备份额,而这背后的核心逻辑是什么?


按照摩根大通最新报告中的解释就是,美国的经济和货币举措正在成为长期去美元中心化的催化剂,美元已不能成为正常的世界货币了,自病毒在美国蔓延以来,财政部和美联储已经在短短的26个工作日内总计宣布放水了达13万亿美元流动性和经济刺激方案,数据显示,自3月以来,美国的广义货币M2增速出现暴涨趋势,这意味着流通中美元流动性在倍速增加,截止6月5日,增长率已经超过24%,这在美国历史是少有的。


Jim Rickards表示,很明显,一旦全球经济企稳,将削弱美元的角色和价值,最近二周以来美元指数已经下跌了1.5%以上就是这个逻辑。First Mining Gold的董事长也发表了和罗奇一样的观点,并进一步表示,随着美国债务不断增加和通胀抬头,到时可能会与黄金等战略资源支持的数字货币挂钩,这也符合当前趋势。


另一面,美国控制着国际银行和外汇系统,并主导商品交易的大部分份额和定价权,又通过对SWIFT的呼风唤雨,掌控了国际汇兑业务,换句话说,一旦哪个国家不顺从美元,那么这个国家就会无法正常接收海外汇款和交易。比如,目前,伊朗和委内瑞拉的外汇结算和大宗商品贸易正被SWIFT限制中。


正在此背景下,目前,包括中国、俄罗斯、德国、法国、印度、印尼、泰国、土耳其、巴基斯坦、伊朗、卡塔尔、南非、巴西、委内瑞拉等具有代表性的14个国家已经纷纷向去美元化亮剑,在大宗商品贸易或双边货币结算中减少或抛弃美元的使用而改用其他货币,而正如罗奇所警告的那样,从最新消息来看,这些行动或声音只会增加。


比如,目前,伊朗除了正式用人民币列为主要外汇货币,并替代原来的美元的位置后,并正式宣布变更国家新货币,有消息表明,新货币将锚定人民币汇率,与此同时,也在准备发行加密数字货币以绕开美元,最新进展是,伊朗已经与德国、俄罗斯、瑞士、法国、英国进行谈判,以开展数字货币的结算交易系统,欧洲央行高级官员在上周表示,支持绕开SWIFT的数字货币方案有望在几个月内取得进展。


另外,俄罗斯也正在研究建立一个锚定黄金支持的加密数字货币的提案,而去年8月,英国央行行长也敦促全球央行应联合起来创建多极化的储备货币系统,可以用一种全球数字货币来取代美元。


按ZeroHedge的进一步称,通过引入黄金支持的数字货币,它有能力削弱美元中心化,创造一种所有全球央行都可以接受或支持的法定数字货币,这当然是一种最新的解决方案,且比大多数人预期得更快,比如,目前,中国就是第一个启动数字货币测试的国家,并已经在有限的范围内进行测试。


而以上这些新消息也表明全球主要央行对数字货币的接受,很明显让市场感到意外,但又有一个美国经济盟友大国或将突然开始阻止美元,更让市场意外。

据知情人士上周向日本读卖新闻透露称,日本的几家银行巨头拟将针对数字货币成立一个委员会,在全球主导建立一个用于加密货币支付的国际网络,并可与包括伊朗在内的多国在石油等领域实现去美元中心化,对此,美国知名金融网站Zerohedge在稍早前的跟进报道中称,在最新的努力下,全球主要原油贸易和产油国或将会在美元崩盘前进一步削弱石油美元体系。


这在史蒂芬·罗奇看来,全球去美元化的趋势已经不可逆转。但我们也要有清醒的认识,美国不会轻易放弃多年来美元所带来的诸多经济利益,一些主要的非美元货币只有通过不断努力,才能削弱美元地位并建立一套新的全球货币支付体系,否则很容易会被美元化解。


换句话说,目前,世界正在寻找美元的替代品,除了人民币、欧元外,黄金也是替代品之一,比如,全球央行正在通过削减美债来降低风险敞口,并置换非美元资产,这在美联储在货币正常化政策上认输投降和货币工具上变得“倾家荡产”及维持零利率的背景下似乎变得更加清晰。


世界黄金协会在上周发布的报告显示,全球经济增长迟滞和新冠病毒引起不确定性促使全球央行在2020年继续增持黄金,前四个月共净购买了31.6吨黄金,同时,5月全球黄金ETF再创历史新高增至3510吨,而全球央行已经在过去的二年中已经净购买了达1300吨黄金,达到美元与黄金挂钩那年的水平

报告还指出,考虑到,全球主要国家宽松的货币政策和负利率资产扩张,超过20%的央行计划在未来一年内继续增持,而去年这一比例仅为8%,这背后正在说明,黄金依然在发挥全球货币和金融系统中信任锚的作用,对冲美元敞口风险和经济衰退。


最后,彭博社则一针见血指出,很明显,美元正在慢慢失去自己在市场上的主导地位,目前美元的优势仅只是让与其竞争的货币疲软。


对此,MarketOrcale认为,这似乎正在成为中俄等多国去美元中心化的突破口,美元(或石油美元)注定要慢慢丧失特权,但不会消失,这种冲击波可能在接下去以相同形式发挥其影响。

BWC中文网   | 来源

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