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钱棒棒阅读时间~全球债务达255万亿,货币崩败或将来临,罗杰斯:或有一个方法能幸存

浏览:79     发表时间:2020-06-09 21:00:43

据总部位于华盛顿的国际金融研究协会(IIF)公布的最新数据显示,截至2019年底,全球公共政府部门和民间部门的债务总规模达255万亿美元,约占全球GDP的比重为322%,自2008年金融危机以来就增加了87万亿美元,创出历史新高,其中,各国政府债务占据最大份额,达70万亿美元。

为了缓解新冠状病毒对全球经济带来的冲击,包括美联储、 欧洲央行、 日本央行等在内的全球主要国家纷纷推出刺激措施,加大货币宽松力度,扩大财政支出,据俄媒RT网站5月26日援引的报告指出,目前,各国央行资产负债表上的缺口已超过20万亿美元,预计在未来几年内将突破100万亿美元。

同时,全球各地的交易员也正不顾央行口头反驳,执意押注负利率前景,5月25日,英格兰银行表示正在考虑使用负利率的想法,作为在新冠状病毒危机中的最后手段;新西兰投资者同样对负利率下注,而自2008年金融危机以来,包括日本和欧洲央行在内的许多主要央行都实施了负利率政策,因为其低迷的经济未能产生理想的通胀水平,这也使得在美国市场上押注美国实行负利率的预期一直挥之不去,比如,美国总统曾在5月12日在社交媒体上称,“我喜欢负利率,美国应该从负利率中受益”。


而本世纪最大的债务非美国莫属,据美国财政部公布的最新数据显示,目前美国债务总额已经超过25.5万亿美元,美联储的资产负债表也首次突破7万亿美元,并预计到年底时达到10万亿美元,而2月末美联储的资产负债表规模还在3.8万亿美元左右,另根据美国国会预算办公室此前预计,美国财政部推出的数万亿美元的刺激法案或使美国联邦政府赤字翻两番,达3.7万亿美元,这将是史上的最大政府赤字。

这些借贷者或也无法在利率正常化时融资,相当一部分债务或永远无法兑现,一位曾成功预测量化宽松政策和货币历史波动的传奇经济学家埃格冯格雷耶斯数周前在Goldmoney发表的文章作出如是见解。事实上,今年出现的以美股、大宗商品为代表的美元资产暴跌及长短期美债收益率出现倒挂就是在美国债务不断激增后对市场造成的压力反映,只不过现在的新冠状病毒起到了催化剂的作用,加速了这个过程。


事实上,美联储和欧洲央行近二个多月传递出的货币转向宽松的政策信息已经再清楚不过,他们看到了全球经济和金融系统中存在的重大问题,比如,一旦市场意识到新冠状病毒疫苗不会很快准备就绪,我们将看到资产市场再次跳水,这在美联储近八周以来,在货币政策上开启“倾家荡产”式举措的背景下将变得更加明确,而这将会影响到美国经济更大范围的领域,比如,美元的价值和战略地位。

紧接着,知名趋势预言家Gerald Celente在上周再次撰文警告,美元价值的崩溃即将来临(这里和立美元指数是两回事),这对市场造成的冲击远远大于新兴市场危机引发的震荡。而这背后正是美国经济已经实行了近70年的现代货币理论。近日,美国国会预算办公室预计从2022年开始,联邦赤字每年均会超过1万亿美元,同时,美国财政部还暗示,或将考虑发行50年期或100年期的债券,不过,这仅是其激进扩张的开始,甚至财政部还安排在接下去的两个月内发行规模为540亿的30年期国债(30年来的首次)。

目前,美联储已经反映出在货币正常化政策上彻底认输投降了,同时,市场也猜测美联储可能在未来某个时候改变主意,转而支持负利率,因为,除了负利率,美联储再也没有更大的货币宽松政策了。在过去的25个工作日内,美国财政部和美联储已总计向市场投放达12.5万亿美元,约合人民币88万亿的流动性和经济刺激方案来弥补系统的脆弱性。很明显,这会导致美国财政债务利息支出增加,而债务危机就意味着美元会慢慢丧失信用,这表明美国金融市场压力超过正常水平,而这也间接的印证Gerald Celente警示的货币崩溃风险信号越来越强的分析。

对此,德银在最新发表的全球经济风险报告中预测认为,全球经济从新冠状病毒危机中恢复后,美债是否还会有大量投资者买单?这可能是接下去市场的重大风险之一,而以上这些也是让美元忧虑的事,对此,据俄媒RT二周前援引银行家费恩斯坦在《凯泽报告》中分析说:美元霸权将在未来十年内结束,目前一些法定货币,尤其是美元,是被高估了。

同时,欧洲知名的盛宝银行发布的最新报告也显示对美国经济的预测不太乐观,分析师们相信,为了应对新冠状病毒和增加政府开支,美国联邦和美联储将不得不把预算赤字定高到令人难以置信的数值,而美联储将使利率保持在零及以下水平会导致全球美元贬值,报告预测,亚洲可能会创建出现新的储备货币,新货币将开始把美元排挤出地区贸易,比如,中国、俄罗斯、欧佩克国家和非欧佩克的大型石油出口国将加入到使贸易过渡到新货币行动中去,这可能使美国失去为贸易赤字和预算赤字融资所需的资金流入。

而被誉为富有远见的投资大师罗杰斯更是用了十分肯定的语气警告称,在庞大的美国债务问题重压下,美国市场面临着一场严重的金融危机,不过,相反一面,冷静下来我们也会发现,市场的下跌将会给精明的投资者带来买入机会,对此,罗杰斯最后建议明智的投资者要为最坏的市场情况做准备,他称保护自己(投资)的唯一办法就是投资或从事自己所熟知的领域,幸存者可能将是那些知道自己做什么的投资者。

 BWC中文网   | 来源

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