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钱棒棒阅读时间~放心,美国搞不死华为!!

浏览:90     发表时间:2020-05-20 21:00:01


01


大昏招出台的技术背景


2020年5月15日,美国商务部公布了对华为搞许可证禁令的计划。这个新闻大家都知道了,实质就是,美国准备禁止业界公司代工生产华为设计的芯片。


▲5月15日,美国商务部发表了《商务部针对华为削弱实体清单的努力,限制使用美国技术设计和生产的产品》的文章


我看了非常震惊,不是因为担心华为抗不住,而是没想到美国会拿出这种超级大昏招。为什么我说是大昏招,后面解释,先说下美国为什么这么搞。


根据之前的报道,代工产线如果美国技术来源超过10%,就不能给华为代工,去年的禁令比例是25%,降到10%对华为再来一次打击。业界分析,有些产线美国技术占比已经在10%以下,如台积电7nm产线就不受影响,对华为并非致命影响。


所以这次,美国搞的是“一定能成功”的重手:芯片代工厂为华为生产任何芯片,只要用了美国的软件和硬件设备,就需要许可证。


这个比例就搞成了无限小,全球任何产线都绕不过去。而且,对于华为用美国EDA工具设计的芯片,也需要美国许可证。


▲美商务部对华为芯片代工禁令条文


字面意义来说,美商务部公布的是一个许可证制度,不是禁令


另外,芯片代工厂在5月15号之前已经投入生产的华为订单,有120天可以用于完成出货。


这里有一个CCL,美国商务部管控名单,如Cadence、Synopsis提供的EDA软件,Applied Materials(应用材料)提供的芯片加工硬件设备。


对华为的打击,美国早就开始了。早在2000年代起,就没什么正当理由一直不让华为进入美国市场。2019年5月企图一波攻势将华为整垮,但是华为让世界大为震惊地挺住了。


美国企业对华为断供,但全球其它企业和华为正常生意来往。蓬佩奥四处活动劝“盟友”不要用华为5G设备,应者寥寥。


对华为的攻击反而变成了广告,这对华为业绩拉动很大,甚至完全抵消了美国禁令的攻击。


华为还对通信基站、Mate30手机等标志性产品实现了“去美国化”,美国部件清零或占比极低。


▲美商务部说2019年对华为禁令效果不佳,需要出新招


因此,美国为了实现打垮华为的目的,禁止美国公司和华为做生意还不够,甚至要求其它国家的公司也不和华为做生意。


美商务部分析后发现,美国技术来源占比低于10%的限制,对华为打击不够,需要终极一招:只要用了美国技术,就得听美国的。


但是当前全球工业化分工的程度已经非常深了,整个业界是许多公司紧密合作才能向前发展的,没有一家公司能独立生存。


华为不可能自己什么都去做,总有许多环节要依赖别的公司,美国一堆芯片公司也只有Intel自己有芯片工厂。


华为做不了代工,而且也需要用美国EDA工具,是之前买的Cadence的软件,虽然不给升级支持了,但以前买的是能用的,也没禁用。


而且芯片产业链上的公司,如果美国硬要搞这种禁令,是不会顶着去硬和华为做生意的,犯不着惹上美国。


所以一定是找美国申请许可证,不批就不接华为的单。包括在中国的中芯国际都会如此,因为不想被美国针对。


因此,美国这个新禁令框架从战术上来说,是可以实现“狠狠打击华为”的目标。这一点不需要怀疑:如果美国发狠不给许可证,全球芯片代工公司就没法和华为做生意了,华为必然损失惨重。



02


大昏招的心理动机


美国这么搞,我估计有两个动机:


一是被疫情打击狠了导致了心理失衡,

二是想对华为打个歼灭战。


虽然美国在年初的“中美第一阶段贸易协议”上声称胜利,但结果如何,双方心知肚明。虽然美国多卖了些油气、大豆、牛肉,但这根本不叫事,在这个层面上,只能说是按中国方案妥协了,给美国一些面子。


中国买美国有用的商品,买再多也不能说亏。


美国那边也暂时缓缓,至少特朗普表面上是“收获阶段成果”了,面子是有的,把大选连任搞定了再说。本来是起码混到年底大选完了再说的。


谁也没有料到,一场席卷全球的疫情,确诊最多、死人最多、经济损失最重的居然是防疫体系牛皮吹上天的美国。


特朗普自己说,“100个贸易协议也不能弥补新冠病毒造成的损失”。


而且特朗普团队前期防疫不力铁证如山,留下了天大的把柄,对竞选很不利。美国疫情也不知道什么时候能完,看样子都不是一两年的事。



中国疫情最先爆发,但是迅速打出了漂亮的大逆转,取得了相对优势,抓紧生产供应全球。


美国要和中国比防疫,实在是没信心。本来中国GDP超过美国,学界预计是2030年,现在提前到2025年完全可能了。


这让特朗普团队心态完全失衡。先是定下了甩锅中国的宣传策略,答不上来就“Ask China”,还折腾起诉中国。


但这一招没有达到目的,疫情是自然现象,却起诉主权国家政府,史无前例。而且各种证据也对美国不利,起码科学界不支持,情报界也不太配合,不可能搞出大的动静。


另一个大招是没收中国持有的美国国债。但这也是忽悠,对中国的影响不大。因为中美贸易每年顺差都几千亿美元,放美国那的钱就算是投资了。


美国拿中国国债说事,而中国经济运行并不需要这些国债,反而是美国要拉世界各国的钱来投资美债,弥补巨额的贸易逆差,填补更巨额的政府赤字(因为疫情,2020年赤字起码要3.7万亿美元),得小心翼翼别玩脱了。


美国真正对中国有优势的,是高科技领域。中国愿意妥协,大买美国商品,给特朗普面子,很大程度上也是在高科技领域受制。


所以特朗普团队要出招,就选在高科技领域了,更何况打击华为本来就在计划中。


其实2019年5月,美国公司对华为断供,就是准备对华为打歼灭战的,当时美国人都以为华为肯定能被打垮。


但美国人肯定没有料到,华为居然这么出色,2019年业绩居然还增长了。华为是用市场的办法顶住的,没有找中国政府帮助。


▲华为2019年业绩:营收8588亿元同比增19%


本来美国是有点接受现实了,既然打不死华为,那就做生意吧。一些美国公司甚至“偷跑”,在限制放松之前,就和华为恢复了零部件生意。


但是美国疫情损失这么惨,政府心理上就产生了变异。因为损失已经大到没法估计了,经济损失惨重到了气急败坏的程度,也顾不上思考得失,就搞吧。


所以,就先搞一个打死华为的新许可证禁令框架,等120天缓冲期过去,是不是动手,到时再说。但这个事情既然先规划起来,就随时可能干了。



03


为何是不可思议的大昏招


孙子兵法说:主不可以怒而兴师,将不可以愠而致战;合于利而动,不合于利而止。


翻译:国君不可因一时愤怒就发动战争,将帅不可因一时气忿而出阵求战。对国家有利才能出兵,不利就应停止行动。


特朗普团队是被疫情搞得有些失心疯了,胡言乱语的频率明显上升,对华为推出的新禁令也很可能是愠怒的结果。


中美较量,显然是一个长期的过程,绝对不可能美国一下把中国搞定。两国的国力,虽然是世界前二,但是其它国家反而是决定性因素。


美国3.3亿人口,中国14亿人口,全球共77亿人,其它国家60亿人。美国GDP是21万亿美元,中国14万亿,世界GDP约80万亿,其它国家45万亿。


如果美国如同冷战一样,组织了一个紧密合作的同盟,那中国压力会非常大。如果其它国家不跟美国跑,那美国输给中国就是必然的。


即使是在美国最有优势的高科技产业上,美国也并不是独大的。东亚、欧洲都相当有实力,与美国相比,各有长处,美国也有相当严重的短板。


中国对形势认识是非常清楚的,对世界各国都友好合作,对全球企业非常欢迎。互利双赢是真的能拿出切实的办法,各种操作手法都相当成熟了,就连美国不少企业都很想和中国合作。


而美国不知道是过于傲慢,还是短线操作顾不上,这方面做得实在比较糟糕。特朗普对多国发动贸易战,蓬佩奥劝说传统盟友也是只有忽悠,让别国利益受损却没有补偿。


这次对华为的新禁令,可以说是荒谬到了极点,在业界来说是不可思议的霸权行为。


虽然说美国是芯片产业链的技术源头,但都半个世纪了,技术已经扩散到全球多国了,芯片产业链是多家巨头公司共同打造的一个技术生态。之所以在最先进的代工产线上,美国技术占比会低于10%,就是这种技术扩散的效果。


芯片产业链紧密合作的程度其实超乎很多人的想象。芯片业极其依赖规模效应,一个12寸晶圆上面成百上千个芯片,一炉子烧一堆晶圆,这样单个芯片的成本才能低下来。


想要升级产线,投资实在太多,动则几十亿上百亿美元,搞错方向了,实在承担不起失败的后果。


产线操作环节上百个,是多家公司提供的部件分头完成的,要互相配合。不能你自己忽然研发了一个设备,就让别人用。


所以业界公司是非常讲究“路线图”的,经常定期开会商量,商量好了一起按路线图升级。最后还发展到互相投资持股,利益捆绑。最新的光刻机,只有荷兰ASML敢投资了,别家放弃了。



在过去的数次路线图升级过程中,真不能说是美国公司主导了。美国公司其实不如台积电、三星这些新巨头努力。


路线图是大家讲道理商量出来的,业界大厂还得率先投资表态,别人才敢跟。而应用材料、Cadence、Synopsis这些公司,也不能说自己开发出什么别人就用什么,而是根据路线图来的。


美国公司不过是路线图里的一部分,并没有主导,怎么就能要求全球所有芯片代工厂都听美国政府的?


从技术与商业权益上,这是非常无理的霸权行为。全球代工厂不得不听美国的,不是因为美国技术特别厉害,而是怕美国霸权打压。


这就是不讲道理,赤裸裸搞霸权。这次不仅华为与中国会感到很大压力,业界公司都会震动。


这是相当不可思议的。本来是美国对中国动手,美国对华为耍流氓,别国事不关己看着,观望找机会。


业界一些公司,说不定是心中暗喜的,也确实捞到了好处,中美打丢的市场份额,就归别家了。


要这么玩,就没有商业规则了。美国想干啥,商务部就来个莫明其妙的“rule”,别家必须听它的,不然就被美国霸权打压。


这也不是美国公司的传统作派,而是特朗普团队这类政客的作风。美国还是有一些伟大的公司讲究创新,讲究高举高打,玩全球市场很娴熟。


霸权行为对美国公司的发展就算有帮助,也不可能是公司的主要实力依靠。如果不靠技术,创新和市场去发展的,绝对不可能做到非常大。


也就是说,包括美国公司在内的全球科技公司,对特朗普团队的这个操作都会感到很不舒服


业界本来是好好合作搞路线图的,正经谈生意,合同金额不小。忽然来了不懂专业的政客团队胡搞,非常难受。


这是从技术路线上来说,美国的这个行政命令不可思议,直接破坏了行规,越界非常过分。


从长期影响来说,美国这个操作更是不可思议,极其愚蠢。如果是公司来决策,不可能这么搞。美国这种操作,是自绝于市场了。


如果说美国芯片技术牛到突破天际,独家控盘了,别家只能跟着它的路线走,绝对不可能自立,那美国这种操作虽然霸道,但也还能玩下去。


但现实情况正好相反,美国芯片技术并没有那么牛,Intel的芯片已经不能说独步天下了。


技术这种事,像新冠病毒一样,是没法忽悠的,是客观中立的。美国公司能做,是因为先下手去做,并不是这种技术只有美国人能做。


理论上,地球上就不可能有独家的“霸权技术”存在。没有哪个公司敢于宣称,自己消失了,整个业界就完蛋了。别家不会死,会承受损失,找到办法继续发展。


美国搞这种行政禁令,不就等于替美国公司开了一个“我准备搞死业界”的声明?在商业上,不就等于“我要自杀”?


你要自杀,别家也不说话免得惹事,但是好好搞研发,把自杀者让出的市场份额占掉,总是会做的。


所以说,从市场行为上来说,美国这个操作更加的不可思议。

最后还有一个,美国想把华为打垮搞歼灭战,这是不可思议的幻想。



04


华为该如何应美国新一轮攻击


华为的业务核心是通信,而不是手机这样的消费者业务。


华为的通信业务更大更稳固,在海外拥有2万亿美元的设备和服务合约,是各国不可或缺的基础设施服务商,已经和多国政府捆绑在一起了。



这么多设备和服务合约,2G、3G、4G,这都是已经在运营的了,换掉代价非常大,非常麻烦,不是非常极端的情况绝不会换。


华为5G在海外布局也越来越多,升级到5G也是从现有的4G开始。要从华为的4G升别家的5G,代价要高得多。所以各国面对美国忽悠,都没什么反应,因为涉及的商业利益实在太大。


如果把华为一些业务整垮了,那么一些国家的通信服务合约就没法完成了,这就不是单个合约的事,而是整个国家要瘫痪了。


美国自己的农网,也是要华为支持的。所以涉及到这类合约,美国应该会发许可证。华为自己也会囤货保证持续服务能力。


华为还有一些其它业务,如收专利费,发展安防、汽车配件等业务,还包括大公司的品牌、知识产权积累、执行能力,因此找到一些业务生存下来是没有问题的。


即使是手机芯片没人代工了,也还可以买别家的芯片,可以用低端手机先撑一段时间。


在芯片产业链上,长远来说就是要生产工具去美国化,不单单是华为,中国公司都要,非美国的公司都要。但中国自己会先干起来,华为冲在最前面。


其实芯片产业没有太多秘密,之所以不容易做成,主要是有三个原因:


一是投资巨大,一般国家搞不了,但对中国不是问题。


二个是投资时间相当长,短期见不了效果,需要持续投资坚定向前的耐心,这对中国也不是问题。


三是要有需求,有客户,不然你搞这些没有意义了,这对中国也不是问题。


EDA软件,芯片代工设备,中国迟早都会做到去美化。而且中国并不是零基础,十多年来也取得了不俗的进展。



中国自己完全掌握的光刻机技术,马上就能做到28nm,这离产业界主流也没多远了。


全球其它公司,也很有可能选择帮助华为,帮助中国。也不用做什么,就搞美国技术替代就行了。原理也是一样的,只要做到不用美国技术,就有额外的优势,有中国大把订单等着。


这本来也是符合公司发展原理的,搞技术在产业链吃得更深,没有坏处。


如果全球公司真的搞出了去美国化的芯片加工产业链,那美国的禁令就会崩溃了。


到那时候,是不是美国政府把禁令去掉了,美国公司在业界和以前一样做生意?


对不起,回不去了,用美国设备的,中国不给订单,不用美国设备的,中国扶持,其它公司也可能学中国这么做防美国下黑手。最后就是此消彼涨,美国公司在业界丧失地位。


所以说,美国政府想打死华为,是异想天开的幻想,最后遭受损失的反而会是美国公司。


华为这个事,是非常重大的。美国是想通过杀死中国唯一的世界级研发企业,对中国实现高科技全盘压制。但是,美国必然会失败,而且自己受到极大的反作用力伤害。


华为过去一年已经顶得很出色了,可以说震惊了业界。今后也会继续生存,不断开发自主技术,突破美国的高科技封锁。


华为不怕美国政府搞到不可思议程度的禁运,这对美国会是非常重大的打击。华为的抗美成绩会说明:世界不需要美国也能运行。


光这一件事,就能动摇美国的根本。假设美国芯片公司真的一下全消失了,业界就按华为的套路,纷纷搞研发把美国芯片换掉,世界也不会倒退。


仅仅这种可能性,就让美国人无法接受。这对美国控制高科技产业的独霸计划,是极为重大的打击。


美国强逼别的公司下场参战,这是拉壮丁,是让别家选边站。近年来美国政府这个倾向很明显,相对实力明显下降了,不是独霸的巅峰时期了。


但是还要搞比以前还过头的霸权主义行径,只能是大耍流氓,吃相难看也顾不上了。什么商业规则、国际商业环境都顾不上了。


中美较量到这个阶段,如果美国给中国造成几百上千亿美元的损失,只要不损大局,中国都可以承受。


美国禁令对华为的业务造成几百上千亿美元的损失,只要华为的研发管理能力不散,继续提升,都是可以承受的代价。而中国的收获,会是无比巨大的。


这次美国如果真对华为下狠手,造成重大损失,那中国也不会客气,会对苹果、高通、波音等公司作出针对性反击。但是这种反击,不会是中美斗争真正的大局,中美都不会在乎这些钱。


最后,中美以外的全世界190多个国家,60亿人,无数业界公司,会发现:世界需要中国,但不需要这样的美国,也可以不要。

功夫财经  | 来源

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