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钱棒棒阅读时间~黑天鹅来了:未来全球疫情爆发的推演

浏览:54     发表时间:2020-03-19 21:04:56

3月10日,中国境外新冠病毒肺炎患者累计数量突破3万!虽然美国还在拼命掩盖(主要是人为限制检测数量),但是在欧洲已经有失控的征兆。

1  失控的欧洲

截至3月10日,

意大利新增确诊1063例,累计确诊10283例,累计死亡631例;

法国新增确诊282例,累计确诊1888例,累计死亡63例;

德国新增确诊341例,累计确诊1565例,累计死亡2例;

瑞士新增确诊21例,累计确诊497例,累计死亡3例;

这些数字中很明显意大利死亡率太高,所以有理由怀疑意大利只是公布了重症患者,真实的确诊数字远远超过这个10283例。

不仅确诊数字急剧增长,而且欧洲各国目前采取的措施根本无法扭转疫情失控的势头。

要防止疫情扩大唯一的办法就是要大幅度降低人员的流动性。

我看过一个专业机构根据国内数据做的新冠病毒的数学模型。首先这个病毒传染性要高于2003年的非典。非典传染系数是3(一个感染者正常情况下能传播3个人),新冠病毒的传染系数是5.38。

要降低传染系数唯一的办法就是降低人员的流动性。根据数学模型测算,一个正常社会人员流动性要降低66%,才能让新冠病毒的传染性下降到1——这意味着疫情不会扩大,但也不会缩小。

中国采用了最严格的措施将人员流动性降低了80%以上,将新冠病毒的传染性降低为0.5以下,所以我们迅速逆转了疫情,在3月8日全国实现除武汉之外国内确诊患者0增长。

现在看看欧盟各国的措施,没有采取任何措施来降低人员流动性,甚至还反复宣传健康的人不用戴口罩。所以,疫情在欧盟全面爆发已经难以避免。

当地时间3月7日,反应迟钝的意大利政府终于宣布紧急封城令,伦巴第大区全面封城,同时封城禁令还涉及意大利11个省。3月10日,意大利再次扩大封闭范围——这次是封闭全国了。

(来源:新浪网)

那么,意大利这个封国令能逆转疫情吗?

不能!

恰恰相反,意大利封城令可能是意大利疫情危机全面爆发的导火索!

为什么?

我们可以把伦巴第大区简单类比为1月23日的武汉。

武汉封城之后引发了民众的全面恐慌,大量市民挤兑医疗机构导致武汉医疗机构一度崩溃。那么,后期武汉是怎么稳定局面的?

一个是应急供应链迅速重建并且投入应用,保障了武汉市民的物资供应;

一个是全国各地抽调医疗力量源源不断增援武汉,前后调集了4万多医护人员以及大量的的医疗设备与物资;

一个是十天之内完成两个上千床位医院的建设并且大量建设方舱医院实现了对高达几万的患者的全面收治;

一个是社区反复拉网式筛查,将可疑症状患者以及密切接触者都排查出来,实行了有效隔离;

四条线多管齐下,才稳定了武汉市民的人心。

对照上述的中国作业,意大利能做到哪一条?

现在意大利疫情已经失控,显然仅靠意大利自身的医疗力量已经难以应对,那么欧盟各国会抽调自己的医疗力量去增援意大利吗?

3月8日消息,最近瑞士经德国转运的24万个口罩被德国扣留,几番交涉无果,气得瑞士召回了驻德国大使。

(来源:界面新闻)

这个事件是不是有点眼熟?对!中国版就是大理扣押重庆口罩事件,最后大理市一二把手为此被撤职。

你看看,连邻国的口罩也要扣押,还能指望这票欧盟国家抽调医疗力量去支援意大利?

没有外界医疗力量的支援,意大利也不能迅速建设几家医院来缓解压力,更不能组织基层力量进行社区拉网式筛查,最后能不能重建供应链也要打一个很大的问号。

当然,意大利被封闭的城市与武汉相比也有一些不同。武汉封城之后首先是各路媒体一拥而上拼命渲染新冠病毒的可怕直接引发了民众的恐慌;1月初恰逢武汉流感高发期,流感的症状与新冠肺炎前期症状也很相似;其次,而中国老百姓去医院门槛很低。

几个因素叠加,让十几万武汉市民涌入医院,很短的时间就挤兑医疗资源导致崩溃。

意大利因为有中国经验,大家知道只要医疗资源足够,死亡率不算高;目前意大利也没有流感,意大利与欧美国家一样是预约医疗制度,老百姓就医有门槛。

因为这几种因素的差异,所以,这些被封闭的城区短期之内还不会出现民众集体恐慌去挤兑医疗资源的情况。

但是,这只是能拖延一下恐慌爆发的时间而已!

意大利情况恶化是难以避免的。

(来源:网易)

让我们来设想一下被封闭在疫区的市民是啥感受。

确诊人数不断飙升,医疗资源越来越不够用(在前几天意大利医院只收治重症患者,现在重症患者也无法全部收治了,所以现在医院只收治年龄较低的重症患者),周边潜在未确诊患者造成的心理压力,供应链中断导致的生活物资逐渐短缺……

后果就是恐慌!恐慌之后就是骚乱!骚乱必定导致大规模人道主义灾难!

然后,欧盟各国如同多诺米骨牌一样一个个沦陷!

美国的算盘

现在我们再来看看美国。

美国现在确诊数据不高,但是全世界都知道这个数据是失真的,因为美国政府拼命想掩盖疫情的严重性。所以,现在美国想做核酸检测非常难,不检测就不能确诊,不确诊自然确诊数字不高。

(来源:新浪网)

现在美国政府高层对外口径也相当混乱,抗疫总指挥彭副统帅先对外宣称检测试剂不足,然后卫生部部长立刻打脸说“检测试剂足够”,没办法彭总指挥又改口称“所有的美国人都会得到检测”。

但是彭总指挥这个指示什么时候能够落地,谁也不敢问。

3月4日,随着美国疫情的持续恶化,川普政府再也坐不住了,一份78亿美元的紧急法案被送到国会两院,仅仅两天就通过了,而且是罕见的两党议员几乎全票通过!参议院投票是96:1,众议院投票是415:2。

仅仅几个月前,美国国会两党为了弹劾川普议案互相都快撕破脸了,现在如此一致你不得不承认——美国政治精英“大局意识”真的很强。

反过来也可以认为,美国疫情可能远比外界想象中更严峻——连川普最势不两立的政治对手都只能捏着鼻子支持白宫政府的抗疫方案。

国会两院通过了川普政府78亿美元法案的消息短暂地挽救了岌岌可危的美股,3月6日晚道琼斯指数从大跌近4%向上反弹,收盘只跌了0.98%。

那么,这个78亿美元的法案究竟是啥内容呢(最后川普签署的是83亿美元的法案,比国会通过的金额还增加了5亿美元)?

主要内容除了支持药企扩大核酸检测试剂的生产,另外就是拨款支持药企紧急开发新冠病毒的特效药与疫苗。

但这个方案怎么看也是远水解不了近渴。一个新药开发时间周期至少10年起,至于疫苗最乐观的估计也要一年。

如果一年内放任病毒在美国传播会有什么结果?

美国医学学会专家,布拉斯加大学医学中心教授James Lawler用数学模型做了一个预测。

美国将有9600万人感染新冠病毒,480万人住院,190万人要上ICU,48万人死亡。

对比一下2019年美国流感的数据:3550万人感染,49万人住院,4.9万人上ICU,3.4万人死亡。

很明显新冠病毒对人体的杀伤力相比流感高了一个数量级以上。

而且我很怀疑,新冠病毒肺炎传染人数真达到美国流感的数量规模,美国能否提供480万人住院的床位,能否给190万人上ICU;如果医疗资源因为恐慌被挤兑崩溃,未来死亡人数很可能大大超过预测的数字。

现在对美国政府最有利的条件就是美国老百姓就医门槛很高。中国老百姓生病就往医院跑,三甲医院挂号费基本白菜价。

美国这方面与中国体制有本质区别,美国是预约看医制度,有啥不舒服先得给社区医生打电话预约,然后就是漫长的等待,通常在中国医院一天之内就可以做的身体检测或者小手术,美国老百姓要等几周甚至几个月。而且就算是有医疗保险,美国老百姓看病花费也不是一个小数目。

因为这个制度,美国人一般有啥小毛病都不愿去医院,自己找点药吃扛过去。所以,只要疫情不是全面爆发引发公众的集体恐慌,美国医疗资源被挤兑的速度没有中国那么快。

所以,川普政府当下拼命捂着疫情盖子某种意义上也可以理解——就是避免引发公众的恐慌,真实的想法就是一个字“拖”!

希望拖到夏季气温上升让病毒自然消亡。

这个思路也不能说完全没有道理,目前热带地区的国家好像疫情不那么严重,包括印度、马来西亚、新加坡每日新增确诊病例都是个位数。

但印度、马来西亚的数据外界是不大相信的,比较靠谱的只有新加坡,新加坡目前气温大致在25—32度左右,前段时间每日新增确诊病例确实不多,然后在3月7日,新加坡突然新增17例确诊患者,让所谓的“天热病毒消亡论”蒙上了一层阴影。

所以,世界卫生组织对全球各国发出了严厉警告。

(来源:新华网)

其实,即使乐观地估计病毒在夏季能自然消亡,但是夏季还有几个月啊!以新冠病毒的传染性与爆发力,如果不采取强力措施降低人员的流动性,疫情在美国全面爆发是大概率事件。

虽然世卫组织一再强调中国模式是唯一有效对抗病毒的手段,虽然事实也证明运用中国模式可以迅速扑灭疫情(1月23日武汉封城,截止到3月8日全国除武汉外实现了新增确诊患者0增长)。

但直到现在不管是美国还是欧盟各国这群学渣们丝毫不为所动,除了火烧眉毛的意大利,一票西方发达国家还没有任何抄中国作业的打算。

为什么?

两个原因,一个是能力问题,一个是意愿问题。关于能力问题我在之前的文章写得很多,这里就不重复了。另外就是意愿问题——真要学习中国模式,是要付出重大经济代价的。

西方所谓的民主国家本质就是资本主义国家,国家意志基本就是资本意志的表达,真要抄中国作业——让这个社会系统“静下来”,必然要付出巨大的经济代价,这是资本所很难接受的,相反采取一瞒二拖的模式万一到了夏季病毒就自然消亡了呢?

不就是多死一些人而已!

反正资本家又不会死!(有钱人居住条件好,只要注意防护减少公共出行,感染的几率不大,就算是感染,私立医疗机构也有充足的医疗资源确保他们死亡率会非常低)

这就是不同社会制度管理层决策的本质区别。只有中国这种社会主义制度,才能真正把老百姓生命健康放在首位,为此不惜付出重大的经济代价。

3月9日美股暴跌2000点,当晚川普就急切的召见华尔街金融高管去白宫商议新冠病毒疫情——你看看,只有资本市场受到重大损失,美国总统才会真正重视疫情。

所以,我对欧美这些国家未来疫情前景是很不看好的。那么,假如未来欧美各国大规模爆发疫情意味着什么?

3  一个诡异的现象

3月某一天的下午,窗外阳光灿烂,我泡了一壶茶坐在阳台上,一边享受着难得的阳光普照,一边思索一个我非常困惑的问题。

这个问题就是2月28日美国资本市场一个诡异的现象

在2月24日—28日这一周里美股连续暴跌,这是对美国疫情即将爆发的反应,2月28日诡异的现象出现了,那一天道琼斯指数一度暴跌上千点,与此同时国际金价也同时暴跌,那一天,国际黄金价格暴跌了3.61%!

为什么股金同时双杀?

这个诡异的现象让我百思不得其解。

按道理黄金是避险资产,如果资本市场出啥问题,资金会卖出股票同时买入黄金,从而推动黄金价格的上涨。

更让我不安的是,这种股金同时双杀的现象非常罕见,上一次出现这个现象是2008年金融危机爆发的时候。

怎么解释这种股金双杀的现象?资本市场到底发生了什么?

我看到市场是这样解释逻辑的——美股连续暴跌导致市场出现流动性危机,所以投资者不得不卖出黄金去追加股市的保证金。

这个逻辑听起来好像很完整,但是细究却经不起推敲。

因为上述逻辑要成立必须有一个基本前提——国际市场投资黄金的人与加杠杆投资美股的人高度重合。这个前提基础我认为是不大可能的。

因为黄金与美股是风险偏好有很大差别的金融资产,一般来说,黄金投资者比较稳健而且风险偏好低;而加杠杆投资美股的人比较激进而且风险偏好很高。这两种性格与风险偏好完全不同的人群怎么可能重合?

而且一边做美股一边做黄金来对冲股市风险也不符合逻辑,因为股市市场的波动远远大于黄金价格的波动,做黄金很难对冲股票市场损失的。

那么,究竟是什么原因导致了2月28日的股金双杀?

我坐在阳台上百无聊赖的看着空无一人的街道,心想,春暖花开阳光明媚,如果不是疫情,现在外面不知道有多少人逛街踏青,现在大家最多只能像我这样在阳台上晒太阳……

只能在阳台上晒太阳?

这个念头突然象一道闪电照亮了我的思绪!我恍然大悟突然想通了2月28日美国资本市场股金双杀的逻辑!

市场在担忧通缩!

4  通缩的逻辑

通缩!对!你没看错,是通缩而不是通胀!这简直是一个太令人意外的逻辑。

从去年开始全球各大央行开启了直升机撒钱的模式,市面上的资金面是非常充沛的。按照正常逻辑,正常的预期应该是通货膨胀、货币贬值。

为啥市场反其道而行之偏偏会担忧通缩呢?

因为疫情!

疫情如果在全球爆发,人们因为恐惧而不敢外出,除了最基本的生活物资,其他的购物、消费统统完蛋,传统的经济链条被病毒打得支离破碎,通缩就来了!

这就是那句“只能在阳台上晒太阳”给我的启示。

欧美发达国家与中国还有一点不同的劣势,它们物流配送能力很弱,我们自我隔离在家还可以通过线上购物实现部分消费,而欧美发达国家一旦疫情全面爆发,我估计它们脆弱的物流配送能力也会迅速瘫痪。

(来源:新浪网)

黄金的特点就是自身价值稳定,如果出现通货膨胀,黄金就是比较好的保值资产,相反,如果市场因为疫情出现严重的通缩,黄金的价格反而会下跌。

这就是2月28日美国股金双杀的逻辑。

2008年也是这个逻辑,因为突发的金融危机,大批民众破产,消费能力归0,市场也一度出现通缩的现象,所以在金融危机爆发的那个月,不但美股暴跌,国际金价也大跌16%。

2月28日之后,美股在及美联储降息刺激下开启了剧烈震荡模式,或者一天暴跌上千点,或者一天暴涨上千点,但是直到周末,美股也没打穿2月28日的低点,而国际金价则突然恢复了避险资产功能,一路大涨,截止到3月9日一度冲破1700美元的价格。

那么,美股与国际金价在上周的走势是否意味着通缩的危险解除了?

没有!

现在市场还在观望美国疫情的发展,如果疫情在美国全面爆发,美股持续大跌不可避免。

一旦美欧等国在疫情的压力下被迫采取大规模封城的措施,通缩就成为现实的威胁,国际金价就很有可能再次掉头向下,再度形成股金双杀的格局。

3月9日,沙特与俄罗斯未能达成减产协议国际油价跳水大跌超过30%,再次引发国际金融市场剧震,当晚美股暴跌2000点,国际金价诡异地不涨反跌了接近2%。

为啥沙特与俄罗斯未能达成减产协议?我的逻辑是永远不要低估国家层面的决策智慧。所以如果达不成协议会有啥后果沙特与俄罗斯是一清二楚的。


俄罗斯每日产油超过1100万桶,油价每下跌10美元,每年出口收入就要减少400亿美元。沙特别看一副土豪做派,其实已经连续6年出现财政赤字。

对于沙特与俄罗斯而言,如果达成协议就能维护国际油价,它们有啥理由不去争取这个双赢的结果?

根本原因就是这哥俩对未来国际市场上原油需求非常悲观——其实还是担心通缩!如果疫情在未来席卷全世界,必然导致石油需求大幅度下降。

所以,与其现在减产来维护虚幻的油价,还不如增产杀价干掉其它的石油卖家!在通缩的市场经济存量博弈那是要见血的!

所以,直升机撒钱的模式下如果欧美一票国家出现通缩的现象,麻烦就大了!

2008年金融危机,全球经济遭受重创!美联储紧急开启量化宽松的模式,美国经济勉强在4年后恢复元气,而欧盟多数国家直到2018年都没有恢复到金融危机之前的水平。

然而,当下形势比2008年金融危机时还要恶劣。首先是美国政府负债更高,2008年美国政府债务大致是10万亿美元,现在超过22万亿美元;而且手里的子弹更少——2008年金融危机前美联储还有2%的降息空间,现在只有1%;欧盟各国更不堪,现在已经是“弹尽粮绝”——早在去年就进入负利率的时代。

(来源:微博啄木)

如果疫情全面爆发,估计英美很快会沦陷为红色(负利率),只有中国在这一片惊心动魄的红色中如同黑夜中的萤火虫一样耀眼。

欧美等国未来能指望逆转疫情有两根稻草。

其一是进行夏季气温上升后病毒自然消亡,这根稻草目前看起来有点悬。

其二是在未来几个月紧急开发出特效药或者疫苗,这根稻草看起来好像更悬。

那么,欧美等国未来就毫无希望了吗?

不是。

它们的希望在中国!

为什么是中国?

按:这里详细阐述了2月28日之后我内心的忧虑,从上周开始,我仔细地梳理了一下市场的信息,并且明确感觉近期资本市场风险越来越大——

虽然上周初我还没想清楚股金双杀的原因,但是资本市场风险的逻辑已经形成完整的闭环,所以,我在上周持续在知识星球内部提示资本市场的近期风险。我个人觉得未来1——2个月内资本市场风险大于机遇。

这就是我多次说过的观点——基本面大势的分析远比所谓的技术面分析更靠谱。

 对中国的短期影响

欧美我们按下不表,下面我们来看看疫情如果在全球爆发对中国的影响。

短期来看,负面影响不小

首先是经济方面的影响。拉动经济有三驾马车,投资、消费、出口。

2019年净出口在我国GDP占比为16.24%。如果全球爆发疫情甚至导致通缩,出口肯定会大幅度下降。

另外进口也会受到影响,我国虽然是全球制造业大国,但是我们需要大量的全球资源——包括石油天然气、粮食与农产品、木材、矿石以及芯片等等。这个进口如果受到影响,对经济的影响可能要超过出口!

(来源:新浪网)

可能有人觉得很奇怪,进口就是拿钱买货,现在这个世界难道还会出现拿着钱买不到货的情况?

会的!全球如果疫情爆发,中国很难独善其身。

给大家一组数据。2018年,中国公民出入境5.6亿人次,占出入境人员总量的86.1%,同比增长12%,连续15年保持增长态势。

其中,内地居民出入境3.4亿人次(含内地边民1133.7万人次),香港、澳门、台湾居民来往内地(大陆)分别为1.6亿人次、5031.1万人次、1225.4万人次。外国人入出境达9532.8万人次。

大家知道这组数据是啥含义吗?

假如全球大规模爆发疫情,那么中国该继续开门迎客,还是闭门不出?

假如继续开门迎客,怎么防止输入性疫情?

2018年中国公民出入境是5.6亿,进出境算一半对一半就是2.8亿,就算把旅游这块砍掉,正常的商贸、经济、文化交流也有至少1亿人进出境的需求,另外外国人进出境还有9500万人次,我们简单的算一半就是近5000万外国人入境。

中国公民+外国人一年就是至少1.5亿人要进出国门,这么大的规模,怎么防止输入性疫情?

现在因为大部分国人还处于隔离状态,外国人入境人数也不算很多,我们采用入境就隔离14天的模式还能勉强防住输入性疫情。

但是全国大规模复工之后怎么办?难道在未来一年之内,将所有进出境的国人与外国人统统隔离14天?这是绝不可能的!

如果我们选择关闭国门,那么中国与外界的经贸、文化交流就全部断绝,不仅出口会大幅度下降,而且进口也必然受到极大的影响。

这真是一个两难的选择!

这个时候我才深深体会到人类命运共同体的深刻含义——中国防疫工作做得再好,也有可能被欧美一票猪队友带到沟里去啊!

怎么办?

或者5—6月气温上升之后病毒自然消亡,这是听天由命的思路;

要把命运掌握在自己手里,最靠谱的办法就是——

尽快研制成功新冠病毒疫苗!

这个工作全世界都在拼命干,但是最有希望最快研制成功的还是中国。

美国医药研发实力很强,但是它们起步太晚,3月6日川普政府才签署了拨款支持疫苗开发的法案,最乐观的预测美国疫苗也要明年出来——那黄花菜都凉了。

中国不同,在疫情爆发之后,国家就部署了疫苗开发的紧急科研攻关任务。这次是我们利用举国体制做的项目,不计成本的资金投入,大量科研人员24小时玩命的工作,目前进展很快。

3月6日在国务院联防联控机制新闻发布会上,国家卫健委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟介绍了我国新冠病毒疫苗开发进展。

在一开始我们就部署了5条技术线路同时推进,包括灭活疫苗、基因工程重组的亚单位疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗、核酸疫苗——几乎是所有可能成功的技术路线,国家都砸下重金在干。

预计到4月份部分疫苗有希望进入临床或者应急使用。

(来源:新浪网)

这是啥意思?

正常情况下,疫苗进入临床做临床试验最后再定型至少也要几个月,但是4月之后“外防输入”的压力可能非常大,所以,在特殊时期,不排除将通过紧急临床试验基本保障安全的疫苗,作为外防输入的“应急使用”。

但是这个应急使用只能是特定时期的权宜之计,真要疫苗定型并且大规模量产并且普及给国民接种,我估计最快也要三季度之后。即便如此,中国疫苗也远远比其他国家的疫苗来得更快。

所以,如果未来疫情在全球大规模爆发,而且拖到夏季病毒也没有自然消亡,今年下半年拯救全球经济的希望就取决于中国的疫苗。

 未来的展望

在文章的最后,还是给大家打打气。

首先我觉得疫情会重创全球经济,如果欧美各国真出现通缩的现象,我觉得它们的经济几年都恢复不过来。

因为通缩会导致大批企业倒闭,同时引发巨大的失业潮。这玩意比2008年金融危机还要可怕。因为金融危机本质就是缺钱,欧美可以开动印钞机来解决,通缩是整个社会的需求下降,要解决这个问题非常棘手。

但我还是不大相信疫情会摧毁全球经济。只是各国经济基本面不一样,未来受损程度以及恢复的周期也会不同。呃,美国真出现通缩型经济危机叠加债务危机,几年之内都别指望还能对中国指手画脚打啥啥牌了。

然后,在欧美疫情爆发的高峰时期,中国将成为一道靓丽的风景——

大家想象一下,在全球病毒肆虐,很多人躲在家里人心惶惶的时候,中国却是车水马龙人流如织一片欣欣向荣的景象,就算是外围因素的影响,我们也就是增长速度下滑一些——欧美是负增长通缩,我们却是正增长!

最重要的是,我估计在疫情之后全球投资者会重新评估“安全”的概念。

对于大资本而言,安全是排在第一位的。

在过去,投资者追求的安全一个是政治稳定,一个是资本流动的自由。所以,虽然中国近几十年经济增长冠绝全球,但是由于我们为了金融安全,人民币还不能自由兑换。这个因素让中国在吸引外资比较吃亏。

截止到2018年,全球吸引外资排名第一的是美国(2520亿),中国大陆第二(1390亿),中国香港第四(1160亿),虽然我们可以说中国大陆+中国香港超过美国,但是,作为地球村的优等生,中国大陆吸引外资低于美国也是我无法容忍的。

然而,在疫情之后,这个状况会发生很大的变化。

因为资本会突然发现,资金的“安全”还有一个遭遇突发公共安全事件应变能力的问题

比如,同样是遭遇疫情的突袭,中国就可以全民动员给病毒以雷霆一击,在2个月内扑灭疫情实现社会系统的安全运转,而欧美等一票发达国家在疫情面前却脆弱不堪,暴露了虚弱的本质。

假如你是投资者,未来你会选择在哪里投资?

所以,我估计疫情之后,全球资金、技术、产业链会加速向中国汇集,这将加速推动我们的产业升级以及经济腾飞。

猫哥的视界 | 来源

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