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周三微课:如何认识新基建时代?(5G,电网,大数据)

浏览:249     发表时间:2020-03-04 11:05:48

新闻

在经历上一个交易日的下跌后,中国A股2日快速反弹,四大股指悉数大涨。其中,上证指数涨逾3%,逼近3000点关口。其中,建筑、建材等板块领涨A股,分别上涨8.54%和8.29%。


另外5G“新基建”产业链个股也掀起了涨停潮。

谈谈“老基建”

老基建就是传统的基础建设产业,自2015年牛市后,这类股票就一路下滑,一直表现不佳。(如图)


但是随着时间的推移,它的估值也到了底部。


并且最近也出台了一些基建的新项目。

再者,中国的基建技术和资源全球领先。这也算是中国的优势产业。

传统的基建,这是被用来作为对冲经济下滑的主要手段。


炒作低价股是资本惯用的手法,虽然现在老基建价低,但是其资产经收益率(ROE)普遍不高,所以这究竟是到了低估买入的时间,还是只是短期炒作,这是我们需要讨论的。


谈谈“新基建”

新基建较为宽泛,主要包括定义下的信息基建,如5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、电动汽车充电桩、大数据中心、工业互联网等。而实际上大部分人说的新基建仅仅是指5G产业链的建设。


5G建设内容:涉及到基站天线、射频器件、小基站、光纤光缆、射频器件(PCB、射频芯片、滤波器等)、主设备、光模块,PCB去年涨幅就非常大,而今年的光模块逐渐的发力,其他板块也会逐渐发力。


市场需求:

1.5G特征:5G的频段远高于2G、3G和4G网络,由于频率越高,信号传播过程中的衰减也越大,所以5G网络的基站密度将更高。

2.基站数量:截至2019年底,全国共建成5G基站超13万个。中国移动表示,2020年“建设30万个5G基站”的目标不会变,今年将在全国地级以上城市建设5G网络。中国联通与中国电信的响应对于5G建设意义巨大,三季度力争完成原计划2020年全年25万基站建设任务。

3.政策利好:

 ①2月21日习近平总书记主持召开的中共中央政治局会议上强调,推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。

  ②2月22日,工信部召开“加快推进5G发展”会议,强调“要加快5G商用步伐”,“特别是独立组网建设步伐”,“加快推动5G+工业互联网融合应用”“深化5G与工业、医疗、教育、车联网等垂直行业的融合发展”。

4.国际对比:根据目前韩国运营商的规划,将会在韩国的85个城市中,建设大约23万个5G网络基站,实现覆盖93%的人口,德国最大的电信运营商德国电信表示,德国将会在未来三年时间内,建设超过4万个5G基站。


其他信息产业

新基建一:智能电网

电力系统中各种电压的变电所及输配电线路组成的整体,称为电力网。它包含变电、输电、配电三个单元。电力网的任务是输送与分配电能,改变电压。


2019 年国家电网明确提出“三型两网”转型升级目标,打造“三型”(枢纽型、平台型、共享型)企业,是建设世界一流能源互联网企业的重要抓手。建设运营好“两网”(坚强智能电网、泛在电力物联网)。

新基建二:IDC数据中心

所谓IDC数据中心是指集中计算、存储数据的场所。

IDC服务商为客户提供互联网基础平台服务(服务器托管、虚拟主机、邮件缓存、虚拟邮件等)以及各种增值服务(场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等)。

新基建三:电动汽车充电桩

国内模式目前我国正处于充电站基础设施建设的高峰期,政府和企业关注于充电站专业服务是直充还是换电的选择中,国内充电站的综合服务尚未开发。到2020年,充电桩总投资将达到125亿元。

国外充电桩发展情况相对成熟 : 美国、日本、以色列、法国、英国等国家都已开始建设各自的电动汽车充电设施,主要以充电桩为主。


问题

  1. 传统基建现在估值低,是否该买?
  2. 5G时代开启,相关股票炒作不断,我们该如何布局?



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